牛归，速回

• 2023-07-31 05:15:58来源：清一色财经

周三下午，老张一言不发。

【资料图】

他刚梭哈打板了太平洋。

这可能是他最后一次打板。经过层层选拔，某滴已经通过了他网约车驾驶员的申请。“方向盘总归比大盘要稳”，某滴的海报上也是这样宣传的。

上半年的熊市太过残酷，敢死队们几乎被团灭。只能化整为零，分散在外卖、网约车等各个高门槛行业。

好在太平洋后面两天居然连续涨停。老张又闻到了牛市的气息。

“牛归，速回！”

众多正在台风和烈日下工作的外卖骑手、网约车司机，同时收到了老张的英雄帖。

1

牛市旗手中信证券涨停了，成交额过百亿。

上一次涨停，还是三年之前。

周五一共有十几家券商涨停。这种盛况，只有在牛市时候才有。

牛市旗手们大涨，只因政治局会议定调要“活跃资本市场”。

“活跃”的想象空间，要比“保持平稳”、"促进平稳" 丰富得多。

降印花税、减缓IPO甚至T+0，都是相对应的活跃资本市场的工具。

每一个可能的“活跃”政策，都是直接利好券商股。

而且，执行层面也相当给力。定调第二天，证监会就发文指出要从”融资端、投资端、交易端“三个层面落实政治局会议精神。周五传闻又召开了头部券商座谈会，就”活跃资本市场“听取各方意见。

券商股短线先当概念炒，A股向来都是“传言及真相”、“传言即买入。

券商股能不能成为主线，要看相关政策出台能否提升券商ROE。

就目前点位而言，券商股仍有吸引力。

2

地产行业，也感受到了暖意。

之前的”超特大城市城中村改造“相关政策，诞生了山水比德三个半涨停，20%那种。

之后又有住建部”落实好降低首套房首付比例和贷款利率、个人贷款认房不认贷”等措施。

苦大仇深的地产股借此机会，狠狠反弹了一波。

特别是央企国企控股的小市值地产公司，涨幅居前。市场已经开始炒作地产“剩者为王”的逻辑。

地产股的预期差仍然很大。很多人提到地产的第一反应是“还有多少人有钱买房？”

但现在A股交易重边际变化，而不是现实。

现实是三个月以后的事情，而且现实也会因预期而自我实现。

不能太沉迷于实体经济现状，耽误赚钱！

目前的地产股就像半年前的游戏股：供给经历了三四年的行业出清，政策面又有积极的变化。

万物皆周期，没有好与坏！

3

牛市的另一个征兆是低价股的崛起。

券商里的太平洋、地产里的金科股份、钢铁里的重庆钢铁，都是各自板块里涨幅最好的。

每一轮牛市初期，都有消灭低价股运动。中期，会拉一个高价股做标杆，茅台、比亚迪都曾做过标杆。

现在还看不出来谁将会成为标杆，这跟行情未来的主线有关。但是消灭1元股运动正在展开。

这轮行情宏观背景与2014年7月、2019年2月行情启动都有相似之处：实体经济低迷之后政策开始发力。

率先启动的也都是券商板块，都是牛市旗手中信证券涨停。

历史不会简单重复，但总是押着相同的韵脚。

剩者为王！

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