近期，基金年报密集披露。对于年初以来大火的科技板块，中欧基金科技战队四名基金经理基于细分赛道给出了最新投资观点。从大方向来看，“高端制造、技术创新方向属于高质量经济成长领域，增速会高于行业成长。”「中欧智能制造」基金经理邵洁在年报中如此判断。具体到细分行业机会上，「中欧电子信息产业」基金经理刘金辉认为，软件行业的科技自主可控和云计算是值得关注的方向。
刘金辉：云计算仍是TMT最好的方向之一
【资料图】
ChatGPT横空出世，海外AI 跨越式的发展带来算力的高要求，也带火了A股TMT板块。得益于提前精准布局，“TMT轮动猎手”刘金辉管理的「中欧电子信息产业」自今年以来强势大涨，银河证券数据显示(截至2023年2月末)，在同类TMT与信息技术行业的股票基金中，中欧电子信息产业过去一年的业绩，处于同类第一。他在年报中坚定认为，云计算是TMT里最好的方向之一。
投资方向上，刘金辉主要看好以下两个部分。一是科技自强可控对软件行业的影响较大，相应会带来不少行业中IT机会，重点考虑甲方购买能力强的子行业。二是我们仍然认为云计算是TMT里面最好的方向之一，既有客观的技术迭代，更重要的是重塑了软件行业的商业模式。
值得注意的是，TMT绝大多数公司从2020年7月份以来已经跌了2年多，跌幅较大。“市场对于很多公司的覆盖度不足，所以这里面可能会有少数公司有较大的基本面预期差。此外，大多数公司股价处于低位，对边际事件敏感，换言之，主题机会可能不少，但这类机会的参与难度也较大。”刘金辉表示。
邵洁：高端制造、技术创新方向属于高质量经济成长领域
前沿技术交叉融合正在导致创新范式的转变。“新兴科技长跑者”邵洁在「中欧智能制造」年报中看好内需相关、政策驱动和技术创新类型行业。
邵洁认为，2023年内需相关、政策驱动和技术创新类型行业会更为受益，从估值来看，A股和港股估值仍有吸引力，超跌行业估值修复较为确定，盈利修复需要观测国内外经济变化。高端制造、技术创新方向属于高质量经济成长领域，增速会高于行业成长；医疗健康和消费会随着社会活动恢复正常进入上行期；科技行业如信创、元宇宙、IC设计、智能驾驶等也在两年的调整中迎来估值中枢的低位，随着经济企稳，创新力度加大，也将成为未来关注的方向。
刘伟伟：产品和技术创新是新能源车行业增长的核心驱动力
从全球来看，碳中和相关产业方兴未艾，行业渗透率仍有望进一步提高。“新能源成长先锋”刘伟伟在「中欧碳中和」年报中表示，智能电动汽车、光伏、储能、海上风电等行业在2023年都有望保持高速增长，长期渗透率虽然高低有别，但离行业的天花板都仍有较大成长空间，碳中和依然是成长板块的重中之重。
具体到新能源车行业，刘伟伟认为，推动新能源汽车行业增长的核心驱动力在于产品和技术创新，全球渗透率仍有较大的提升空间，同时随着中国经济复苏带动需求回暖，2023年全球新能源汽车的产销量有望进一步快速增长；叠加储能行业的爆发，整体锂电池的需求仍然旺盛，从全市场各行业比较来看依然是高成长方向。主要看好电池、整车、上游资源以及汽车零部件的投资机会。整车方面，重点看好进入车型周期的自主品牌公司，汽车零部件主要聚焦有结构创新和升级的细分领域，以及受益于供应链体系重构、不断提升自身份额的公司。
对于风电行业，2022年是经历了抢装之后下滑的一年。刘伟伟认为，在2023年有望迎来新一轮增长周期，尤其是海上风电进入平价阶段之后有望实现高速成长，看好海风产业链中的管桩、海缆等细分环节。
光伏方面，刘伟伟看好今年的结构性需求释放。他在年报中表示，2023年，被压抑的国内大基地项目以及海外大型电站、工商业分布式等需求快速释放，全球光伏装机或将加速增长。看好在行业放量过程中能够实现量利齐升的环节，如一体化组件、辅材等。储能行业还处于发展的早期阶段，渗透率处于低位，无论是户用储能还是大储，2023年都有望实现翻倍增长，我们看好储能逆变器、储能电池等环节。
代云锋：科技、高端制造和新兴服务产业具备中长期成长愿景
“从投资方向上看，我们长期看好受益于国民经济转型升级，具备中长期成长愿景的产业。”深耕大科技领域的代云锋在「中欧优质企业」年报中进一步表示，这些产业主要集中在科技、高端制造和新兴服务产业。
具体来看，他认为无论是中国引领全球的优势产业如新能源、消费电子、通信设备、互联网，还是国产替代潜在空间大的产业如机械、半导体、科学仪器、基础软件、新材料，以及短中期需求确定性相对高的产业如军工、信创、医疗服务等，2023年可以挖掘的机会依旧不少。
下一阶段的投资中，代云锋表示，还是会围绕着这些产业多做功课。同时，伴随着这一批产业的快速发展，中国涌现出越来越多管理层务实又有理想、治理机制完善、竞争力突出、商业模式优异的优质企业。这批企业是中国经济中长期快速、健康发展的基石，也是基金组合中长期超额收益的源泉。因此，将继续把精力和时间投入到如何把公司研究做好，把产业趋势看对上来，基于产业框架自下而上去选择出一批兼具时代感和性价比的优质企业，努力为持有人带来良好回报。
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